私人銀行與高資產顧問的第一本書, 私人銀行基礎篇

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其他題名:私人銀行與高資產顧問的第1本書 私人銀行基礎篇

作者:林玲真作

出版年:2019[民108]

出版社:台灣金融研訓院

出版地:臺北市

集叢名:財富管理類:23

格式:PDF,JPG

ISBN:9789863991588

分類:投資理財保險  


私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年,在台灣市場,銀行所提供一般財富管理業務服務之後,日漸受到銀行重視。
本書共分四章,第一章為財富管理與私人銀行,第二章介紹台灣私人銀行業務,第三章為客戶關係與專業人士,第四章介紹國際私人銀行業務。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。
本書共分上下兩冊,上冊為《私人銀行基礎篇》;下冊為《高資產顧問篇》,下冊內容則著重在專業財務顧問人士於服務高資產客戶時,所運用之規劃工具、稅務規劃及高資產人士資產管理之解決方案介紹等。
本書除可作為從事相關工作領域人員參考之外,亦可做為金融機構之相關業務訓練課程使用,以及大專院校財金、商管系所之參考用書,同時亦可做為高資產人士資產規劃時之運用參考。

  • 參考資料(p.147)
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