萬寶週刊 2018/09/28 [第1300期]:十月反攻

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作者:萬寶週刊編輯部編著

出版年:2018.09

出版社:萬寶週刊出版(股)公司

出版地:新北市

格式:PDF


本期內容簡介
 
社長論劍
 
房市泡沫比貿易戰嚴重
 
大陸在中秋節發布了洋洋灑灑3.6萬字白皮書,闡明8大立場,辨析6大事實,直言「陸美合作才是唯一正確選擇,談判不能在關稅大棒的威脅下進行」,看起來…硬中透軟。
 
依據大陸統計局的支出法計算的去年 GDP金額為81.2兆,包括貨品及服務的淨出口為1.6兆(如附表),但依據大陸海關總署資料顯示,2017總出口為15.33兆,其中出口到美國為2.91兆,佔比18.9%,淨出口為2.87兆,幾乎等於對美出口的金額。因此,只要川普放狠話,陸股馬上跌。最近習近平態度偏左,馬雲聞到味道不對勁,馬上喊退休,不想和王健林、范冰冰…一樣,大陸經濟也有不少問題,附表的「資本形成佔GDP 44%」有太多是炒房,這比貿易戰危險。
 
中秋節期間,廣東住建廳建議試點「取消預售制」,若果真取消,意味著房企20-30%左右的資金來源消失。消息一出,港股9/24房地產市值下跌630億港幣,9/25的A股地產股也大跌3%左右,兩者合計損失1150億以上,市場擔心地產資金鏈斷裂,及可能造成的系統性風險,比美中貿易戰的衝擊更大。
 
大陸擴大加徵關稅清單中,包括CPU、繪圖晶片及繪圖卡、以NAND Flash為主的固態硬碟(SSD)及隨身碟、包括MOSFET及二極體在內的功率半導體等,影響業者包括英特爾、美光、德儀、Vishay等一線IDM大廠,幾乎所有自美進口的半導體都加徵10%關稅。為了降低半導體元件加徵關稅導致的成本上升壓力,中興、華為、聯想等大陸系統廠及ODM/OEM大廠,已陸續啟動替代機制降低對美國半導體廠採購。過去重度依賴美國供貨的M O S F E T等功率半導體,可望轉單的大中、杰力、富鼎、尼克森等,在秋節過後第一天9/25都漲停。美中鬥法,台灣拼選戰,十月台股是慶祝「光復」?或「終戰」?

雜誌簡介
 
《萬寶周刊》為專業投資類週刊,自1993年8月發行至今已超過八百多期,每週五出刊。 本刊內容著重於全球財 經、產業、趨勢及兩岸三地上市櫃公司的投資價值分析,於金融業界、各中小企業主與投資圈中深受肯定,主筆群包括朱成志、蔡明彰、黃清照、王榮旭等專業研究 團隊撰寫的精闢專題,每期更有投資圈及法人必備的萬寶上市櫃資料庫︰提供上市、櫃公司最新營收、EPS及重要消息追蹤!

  • 華山論劍 秋後變盤 風水輪流轉(p.10)
  • 產業透視 政策支持 風電概念炒股有風(p.26)
  • CEO專訪 瑞基海洋雙引擎 今年大成長(p.30)
  • 總編行腳 全球微型氣泵隱型冠軍科際(p.34)
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  • 高手論戰 三商投控旗下事業體佈局完整(p.56)
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  • 全球行情 第二回合貿易戰 股市已麻痺(p.83)
  • 基金最前線 定期定額佈局未來扭轉契機(p.84)
  • 晨星觀點 分散風險 資產重置與再平衡(p.86)
  • 華人股市 陸股 貿易戰利空出盡 基建股神救援(p.92)
  • 全球瞭望 價值股表現中於PK成長股(p.98)
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